Sebuah Kanvas Kosong
Hubungan mereka diawali dengan sesuatu yang tidak dapat dikatakan ramah.
Pertobatan Billy Graham
Billy berusia 17 tahun pada saat seorang bekas petinju bayaran yang telah berubah menjadi penginjil, datang ke kota Charlote. Mordecai Ham, seorang penginjil yang berapi-api dan suka menunjuk orang-orang yang berdosa secara langsung.